Funktionen im Überblick
Vereinbarungen
Je Debitor oder Debitorengruppe, für ein festes Bonusjahr.
Umsatzstaffeln
Zwei Berechnungsmethoden: Ganze Stufe oder Progressiv.
Gruppen
Umsätze aller Mitglieder werden zusammengezählt, der Bonus wird anteilig verteilt.
Umsatzermittlung
Auf Zeilenebene aus gebuchten Verkaufsrechnungen und -gutschriften (netto), mit globaler Ausschlussliste für Artikel und Ressourcen.
Automatische Gutschriften
Erstellung von Verkaufsgutschriften (Entwurf) je Debitor.
Zielerreichung je Vertreter
Interaktive Seite, jeder Verkäufer sieht automatisch nur seine eigenen Kunden.
Automatische Neuberechnung
Täglicher Aufgabenwarteschlangenposten hält die Zahlen aktuell.
Erste Schritte
- Einrichtung öffnen (Suche „Rückvergütungs-Einrichtung" bzw. „Rebate Setup"): Sachkonto für die Gutschriftszeilen hinterlegen, optional Zeilentext und Zahlungsbedingungscode.
- Optional Gruppen anlegen (Suche „Rebate Groups"): Debitoren, deren Umsätze gemeinsam gewertet werden sollen, derselben Gruppe zuordnen (Feld auf der Debitorenkarte, Reiter Fakturierung).
- Vereinbarung anlegen (Suche „Rebate Agreements"): Debitor oder Gruppe, Bonusjahr und Umsatzstaffeln (Umsatz ab → %) hinterlegen, anschließend freigeben.
- Berechnen: ermittelt den Umsatz und erzeugt je Debitor einen Rückvergütungs-Posten.
- Gutschriften erstellen: legt je Posten eine Verkaufsgutschrift (Entwurf) an, die Sie wie gewohnt prüfen und buchen.
Häufige Fragen
Zählen offene (unbezahlte) Rechnungen mit?
Ja. Die Umsatzermittlung basiert auf dem Buchungsdatum gebuchter Verkaufsrechnungen, unabhängig vom Zahlungsstatus.
Wie sehe ich als Vertreter meinen eigenen Zielerreichungsstand?
Über die Seite „Rückvergütung – Zielerreichung (Vertreter)". Ohne zusätzliche Berechtigung sehen Sie automatisch nur Ihre eigenen Kunden, basierend auf Ihrem Verkäufercode in der Benutzereinrichtung.
Kann ich die Berechnung automatisieren?
Ja, über die Aktion „Aufgabenwarteschlangenposten einrichten" in der Einrichtung. Die App berechnet dann täglich automatisch neu.
Support
Fragen oder Feedback? Kontaktieren Sie uns unter rebate@uzmanibu.lv.