Functies in het kort
Overeenkomsten
Per klant of klantgroep, voor een vast bonusjaar.
Omzetstaffels
Twee berekeningsmethodes: Hele staffel of Progressief.
Groepen
Omzet van alle leden wordt opgeteld, de bonus wordt naar rato verdeeld.
Omzetbepaling
Op regelniveau uit geboekte verkoopfacturen en -creditnota's (netto), met een globale uitsluitingslijst voor artikelen en resources.
Automatische creditnota's
Aanmaak van verkoopcreditnota's (concept) per klant.
Doelbereik per vertegenwoordiger
Interactieve pagina waarop elke verkoper automatisch alleen zijn eigen klanten ziet.
Automatische herberekening
Dagelijkse taakwachtrij-post houdt de cijfers actueel.
Eerste stappen
- Instellingen openen (zoek "Rebate Setup"): grootboekrekening voor de creditnotaregels vastleggen, optioneel een regelomschrijving en betalingsconditiecode.
- Optioneel groepen aanmaken (zoek "Rebate Groups"): klanten wier omzet gezamenlijk geteld moet worden, aan dezelfde groep toewijzen (veld op de klantkaart, tabblad Facturering).
- Overeenkomst aanmaken (zoek "Rebate Agreements"): klant of groep, bonusjaar en omzetstaffels (omzet vanaf → %) vastleggen, daarna vrijgeven.
- Berekenen: bepaalt de omzet en maakt per klant een bonuspost aan.
- Creditnota's aanmaken: maakt per post een verkoopcreditnota (concept) aan, die u zoals gebruikelijk controleert en boekt.
Veelgestelde vragen
Tellen openstaande (onbetaalde) facturen mee?
Ja. De omzetbepaling is gebaseerd op de boekingsdatum van geboekte verkoopfacturen, ongeacht de betaalstatus.
Hoe ziet een vertegenwoordiger zijn eigen doelbereik?
Via de pagina "Rebate – Doelbereik (Vertegenwoordiger)". Zonder extra rechten ziet u automatisch alleen uw eigen klanten, op basis van uw verkopercode in de gebruikersinstellingen.
Kan ik de berekening automatiseren?
Ja, via de actie "Taakwachtrij-post instellen" in de instellingen. De app berekent dan dagelijks automatisch opnieuw.
Ondersteuning
Vragen of feedback? Neem contact op via rebate@uzmanibu.lv.